Анализ выданных кредитов физическим лицам

АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК

студент, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления,

Аннотация. В данной статье проводится анализ объема кредитования физических лиц и динамика рисков кредитования за период с 2015 по 2018 год по данным ПАО Сбербанк.

Ключевые слова: кредитование физических лиц, заемщик, ссуда, долг.

Вопрос получения займов всегда актуален, поскольку у многих граждан сократились доходы в связи с экономическим кризисом, и не хватает средств на текущие и планируемые нужды. Сбербанк является одним из надежных банков в системе кредитования физических лиц. Можно взять кредит наличными, оформить карточку или перевести деньги на заранее открытый счет – процесс оформления и выдачи заемных финансов зависит οт подобранной ссуды.

В банке имеется большой выбор вариантов валютного или рублевого кредитования гражданам. Большая востребованность кредитных продуктов способствует тому, что для разных категорий потенциальных заемщиков есть свои предложения. Для физических лиц существуют следующие виды кредитов:

  • на потребительские нужды;
  • ипотечный;
  • автокредит;
  • рефинансирование;
  • кредитные карты;
  • образовательный.

Структура кредитного портфеля ПАΟ Сбербанк по видам заемщиков представлена в таблице 1. [1]

Таблица 1.

Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам заемщиков ПАО Сбербанк за период 2015-2018 гг.

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Физические лица

Юридические лица

Кредитный портфель

Данные таблицы показывают, что объем кредитного портфеля ПАО Сбербанк на протяжении 2015-2018 гг. имеет положительную динамику.

Рисунок 1. Структура чистой ссудной задолженности физических лиц по видам заемщиков

В структуре портфеля, кредиты физическим лицам составляют в диапазоне от 22% до 28% (рис.1). По данным кредитования физических лиц наблюдается стабильный рост по объему выданных сумм и в структуре кредитного портфеля.

В таблице 2 рассмотрим кредитный портфель физических лиц.

Таблица 2.

Кредитный портфель физ. лиц Сбербанк за период 2015-2018 гг.

Наименование показателя

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Кредиты физ.лиц всего, в т.ч:

  • жилищные кредиты
  • автокредиты
  • потребительские кредиты
  • кредитные карты

Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного кредитования. Как видно из данной таблицы, в структуре кредитов для физических лиц особый интерес прикован к ипотечным кредитам: 54,45 % в 2015 году, 54,67 % в 2016 году, 58,01 % в 2017 году и 57,03 % в 2018 году. [3]

За 2018 год доля Сбербанка на российском ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п.п. и составила 56,3 %. В 2018 году Сбербанк выдал 829 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 563 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44 %.

Большую популярность среди кредитов физическим лицам составляет потребительское кредитование. Данный вид кредитования имеет широкий целевой диапазон: приобретение электронной техники, автомобилей, недвижимости, оплата обучения, а также приобретение туристических путевок и т.д. Потребительский кредит дает возможность приобретения любой услуги, товара, позволяет в полной мере удовлетворить материальные и нематериальные потребности.

Сбербанк существенно нарастил объем выдач и вышел на высокий темп роста портфеля потребительских кредитов за счет предложения привлекательных условий — выгодных процентных ставок, высокого лимита кредитования до 5 млн рублей, длительного срока кредита до 5 лет, а также за счет упрощения процесса получения потребительского кредита.

В 2018 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов увеличился до 2,113 млрд. руб. При этом, если сравнивать объем выданных кредитов, то он возрос на 25,62 %, по сравнению с 2015 годом.

В 2018 году выдачи автокредитов увеличились на 19,2 %, при этом рост рынка автокредитования в целом составил 15,3 %, а автокредитный портфель вырос на 15,1 %.

Подводя итог, кредитный портфель вырос во всех сегментах, увеличившись на 16,5 % при одновременном улучшении качества.

Таблица 3.

Ключевые показатели деятельности ПАΟ «Сбербанк» в сегменте розничного кредитования за 6 месяцев 2018 г.

01.01.2018

30.06.2018

Изменение

Объем кредитного портфеля в млрд. руб., в т. ч.:

  • срочная задолженность в млрд. руб.
  • просроченная задолженность в млрд. руб.

Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования, %

Таблица 3 показывает, что за первое полугодие текущего года объем кредитного портфеля увеличился на 608 млрд. рублей. Произошло снижение просроченной задолженности, а также уменьшилась ее доля в общем объеме кредитования, что свидетельствует οб улучшении качества кредитного портфеля и хорошем результате работы банка с проблемной задолженностью. [2]

Говоря о дальнейшем развитии сегмента розничного кредитования, можно отметить, что ПАΟ Сбербанк планирует продолжать развивать и модернизировать весь спектр банковских продуктов и услуг для физических лиц. Приоритетными направлениями останутся жилищное, потребительское кредитование и кредитные карты. В стратегии развития Сбербанка до 2020 указано, что повышение доступности кредитов для населения является основной задачей банка.

Просроченная задолженность пο кредитам, выданным физическим лицам имеет место быть, но ведется активная работа по ее снижению. В банке существует самостоятельный отдел по работе с проблемными активами, куда передаются все кредитные договоры с нарушением сроков платежей. Работа сотрудников с проблемными активами организована в соответствии с федеральными законами и внутренними нормативными документами. Разработан определенный алгоритм действий по борьбе с непогашенной задолженностью. Следует отметить, что благодаря грамотно организованному эффективному управлению просроченной задолженностью, намечена тенденция к ее снижению, и повышается качество кредитного портфеля Сбербанка.

Итак, резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что не смотря на тяжелую экономическую обстановку в России, Сбербанк не утрачивает лидирующие позиции в области кредитования физических лиц. В банке предусмотрено многочисленное количество разнообразных программ кредитования, условий и ставок. К каждому клиенту в банке предусмотрен индивидуальный подход.

Читайте так же:  Небольшой кредит с плохой кредитной историей

СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ И ЭТАПЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

студент, кафедра менеджмента и сервиса ОмГТУ,

доц., канд. экон. наук, доц. кафедры менеджмента и сервиса ОмГТУ,

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные подходы специалистов к понятию «кредитование физических лиц», а также определены цели и задачи потребительского кредитования. Описана классификация кредитом по разным признакам. Проведен сравнительный анализ этапов кредитования, выделяемых разными специалистами. На основе данного анализа выявлены основные этапы процесса кредитования физических лиц.

Ключевые слова: кредитование физических лиц, потребительский кредит, этапы кредитования.

Потребительский кредит занимает особое место в банковской системе и играет главную роль в современной рыночной экономике. В наши дни это один из самых распространенных видов кредитования в большинстве стран мира, в том числе и в России. Кредитование физических лиц помогает населению решать свои финансовые проблемы и предоставляет им возможность в более короткие сроки удовлетворить свои потребности в каких-либо товарах и услугах.

II. Постановка задачи

Данная статья ставит перед собой следующие задачи:

  1. Ознакомиться с подходами различных авторов к понятию «кредитование физических лиц».
  2. Рассмотреть цели, задачи и виды кредитов.
  3. Проанализировать этапы процесса кредитования физических лиц.

На сегодняшний день благодаря кредиту человек может улучшить свою платежеспособность и уменьшить время, необходимое для удовлетворения личных потребностей. Следовательно, можно сказать, что основной целью кредитования физических лиц является удовлетворение потребительских нужд населения.

Задачи потребительского кредита в целом отвечают задачам классических кредитов. Специалисты отмечают, что в рыночной экономике с помощью кредита облегчается и становится реальным процесс движения капитала из одних отраслей в другие.

В наше время существует большое количество видов кредита. Классификация кредитов представлена в табл. 1 [3].

Таблица 1.

Классификация кредитов

Признак

Виды кредитов

1. Потребительская сфера

2. Для расширенного воспроизводства кредита

3. Кредиты на формирования оборотных фондов

1. Направляемые в сферу производства

2. Обслуживающие сферу обращения

По цели кредитования

По срокам кредитования

1. Краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года)

2. Среднесрочные (сроком от 1 года до 3–5 лет)

3. Долгосрочные (сроком свыше 3–5 лет)

1. Мелкие (до 1% собственных средств банка)

2. Средние (от 1 до 5%)

3. Крупные (свыше 5 %)

2. Открытие кредитной линии

1. Национальная валюта

1. Погашенный одновременно

2. Погашенный частями

2.1. равными суммами

2.2. разными суммами

2. Обеспеченные (формы обеспечения кредита рассмотрены ниже)

По характеру кругооборота средств

Основные принципы кредитования физических лиц представлены на рис.1.

Рисунок 1. Принципы кредитования

В настоящее время неоднозначным является определение понятия «кредитование физических лиц», т. к. не все авторы считают нужным выделять изучаемую категорию. Разумно рассматривать данное понятие как одно из направлений кредитования. Всего в литературе существует два основных подхода к определению понятия «кредитование физических лиц». Обзор точек зрения различных специалистов представлен в табл. 2.

Таблица 2.

Обзор подходов различных специалистов к определению понятия «кредитование физических лиц»

Автор

Определение

Лаврушин О. И. [3, с.98 ]

Система, заключающаяся из элементов, обеспечивающих рациональное использование ссудных ресурсов, которая охватывает принципы, объекты, субъекты и цели кредитования.

Егорова А. Е [6, с. 24]

Важная составная часть целостной системы кредитных отношений.

Жуков Е.Ф. [1, с. 38]

Кредиты, предоставляемые банком населению с целью приобретения дорогостоящих предметов потребления, улучшения жилищных условий.

Тавасиев А.М. [5, c.136].

Процесс передачи заемщику банком на основании особого письменного договора исключительно деньги на определенный в таком договоре срок на условиях возвратности и платности в денежной форме, подконтрольности, а также, как правило, целевого использования и обеспеченности.

Коробова Г.Г. [2, с. 383]

Процесс предоставления кредита населению для удовлетворения его личных потребностей.

Савинов О. Г. [2, с. 340]

Процесса осуществления кредитных отношений в сфере кредитования физических лиц на основе ключевых принципов, обеспечивающих минимизацию банковских рисков.

Согласно первому подходу понятия «кредитование физических лиц» выступает как система элементов кредитования. Такой точки зрения придерживаются следующие специалисты: Лаврушин, Егоров, Жуков. Во втором подходе, который наблюдается в работах Тавасиева, Коробовой, Савинова, кредитование физических лиц представляет собой процесс выдачи кредита заемщикам. Таким образом, кредитование физических лиц – это комплекс взаимосвязанных элементов предоставления денежных средств физическим лицам посредством осуществления определенных этапов кредитования.

Видео (кликните для воспроизведения).

Процесс кредитования населения – это процесс выдачи кредита физическим лицам, который содержит ряд этапов. В литературе отсутствует общий подход к определению этапов процесса кредитования населения. Сравнительная характеристика точек зрения различных специалистов показана в табл. 3.

Таблица 3.

Этапы процесса кредитования физических лиц, выделяемые различными специалистами

А. М. Тавасиев [5, с. 158]

О. И. Лаврушин [3, 256 с.]

А. В. Печникова [4, с. 94]

Г. Г. Коробова [2, с. 280]

  1. Рассмотрение заявки клиента о выдаче ему кредита.
  2. Принятие уполномоченными лицами и органами банка соответствующего решения.
  3. Подготовка и заключение кредитного договора.
  4. Процесс выдачи кредита, его сопровождения, возврата, контроля на всех этапах.
  1. Ведение переговоров с клиентом.
  2. Анализ кредитоспособности клиента.
  3. Согласование условий кредитного договора.
  4. Принятие решения о возможности предоставления ссуды.
  5. Оформление выдачи ссуды.
  6. Погашение долга и уплата процентов по ссуде.
  7. Работа банка с проблемными ссудами
  1. Рассмотрение банком заявки на кредит.
  2. Оценка кредитоспособности заемщика.
  3. Оформление кредитного договора.
  4. Выдача ссуды заемщику.
  5. Контроль банка за использованием и погашением ссуды (кредитный мониторинг) и выплата процентов по ней.
  1. Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом.
  2. Изучение кредитоспособности клиента.
  3. Подготовка и заключение кредитного договора, выдача кредита.
  4. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
  5. Контроль банка за выполнением условий договора и погашением кредита.
  6. Работа банка с проблемными ссудами.

Специалисты совпадают во мнениях в выделении следующих этапов:

  1. Рассмотрение заявки, переговоры с клиентом;
  2. Анализ кредитоспособности клиента;
  3. Оформление кредитного договора и выдача ссуды;
  4. Контроль за соблюдением условий кредитного договора.
Читайте так же:  Займ денег под залог паспорта

О. И. Лаврушин определяет дополнительные этапы: принятие решения о возможности предоставления кредита, работа банка с проблемными кредитами. Г. Г. Коробова дополнительно выделяет: формирование резерва на возможные потери по ссудам, работа банка с проблемными ссудами.

Следует помнить, что банк заинтересован в обеспечении кредита для гарантий возвратности кредита, применяемая для погашения основного долга и процентов. Обеспечение кредита – это совокупность мероприятий, в ходе которых формируются и поддерживаются денежные потоки, перемещающие кредитные ресурсы от заемщика к кредиторам [4, с. 73]. Схема форм обеспечения кредита представлена на рис. 2 [6].

Рисунок 2. Формы обеспечения кредита

IV. Результаты исследований

Рассмотрев различные точки зрения специалистов, можно определить понятие «кредитование физических лиц» как совокупности элементов предоставления денежных средств физическим лицам на условиях срочности, платности, возвратности посредством реализации последующих этапов. В указанном определение представлен двухаспектный подход к определению понятия.

Рассмотрев представленные точки зрения специалистов, можно выделить следующие этапы кредитования населения (рис. 3)

Рисунок 3. Этапы кредитования физических лиц (авторский подход)

Подробная характеристика представленных выше этапов кредитования приведена в табл. 4.

Таблица 4.

Характеристика этапов кредитования населения (авторский подход)

Этапы

Видео (кликните для воспроизведения).

Характеристика

  1. Рассмотрение заявки, беседа с клиентом

Заполнение анкеты, обработка и проверка данных, рассмотрение заявки и всех необходимых документов.

  1. Анализ кредитоспособности потенциального заемщика

Проверка и анализ предоставленных документов, оценка кредитоспособности заемщика, далее принятие решения о выдачи ссуды заемщику.

  1. Подготовка и заключение кредитного договора

Оформление документов и заключение договора.

  1. Выдача ссуды

Передача денежных средств заемщику.

  1. Кредитный мониторинг

Контроль ссудного счета клиента на наличие просроченной задолженности, информирование клиента о факте образования просроченной задолженности и необходимости ее погашения.

  1. Возврат ссуды

Погашение кредита и прекращение обязательств клиента.

  1. Работа банка с проблемными ссудами.

Реализация обеспечения, продажа долго заемщика третьей стороне, обращение к гарантам и поручителям и т. д.

V. Выводы и заключение

Итак, можно сделать вывод, что кредитование физических лиц – это комплекс взаимосвязанных элементов предоставления денежных средств физическим лицам посредством осуществления определенных этапов кредитования. Главная задачи потребительского кредита заключается в предоставлении возможности физическим лицам удовлетворить свои потребности, не дожидаясь будущих доходов.

Список литературы:

  1. Жуков Е. Ф. Банк и банковские операции: учебник/ Жуков Е. Ф., Максимова Л. М., Маркова О. М. и др.; под ред. Жукова Е. Ф. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2016. – 471 с.
  2. Коробова Г. Г. Банковское дело: учебник/ под ред. д-ра экон. наук, поф. Коробовой Г. Г. – М.: Магистр. 2015. – 589 с.
  3. Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник – 2-е изд. перераб. и доп./ под ред. профессора Лаврушина О. И. – М.: Финансы и Статистика, 2015. – 672 с.
  4. Печникова А. В., Маркова О. М., Стародубцева Е. Б. Банковские операции: учебник – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 368 с.
  5. Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвина В. А. Банковское дело: базовые операции для клиентов: учеб. пособие/ под ред. Тавасиева А. М. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 304 с.
  6. Егоров, А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Деньги и кредит. – 2017. – №6. – с.24-30.

Анализ объемов выданных кредитов физическим лицам банками в 2017 году, и за последние 9 лет

Объемы выданных кредитов физическим лицам российскими банками в 2017 году значительно увеличились. Об этом свидетельствуют сообщения в СМИ, исследования бюро кредитных историй, и пресс-релизы профильных коммерческих структур. Заявления относятся практически ко всем типам долговых обязательств – ипотеке, займам наличными, пластиковым платежным инструментам и т.д. Мы, в свою очередь, решили проанализировать объемы выданных физлицам кредитов в России в 2017 году. Также оценить динамику данного показателя за последние 10 лет.

Объемы выданных кредитов физическим лицам в России за 2017 год

Статистические данные взяты с официального сайта Центрального банка Российской Федерации. Выданные кредиты предполагают объемы всех вновь оформленных долговых обязательств физическими лицами. То есть ипотека, займы наличными, овердрафты и т.п. Все исчисления выполняются в рублях. То есть включают в себя ссуды, выданные в национальной валюте, а также займы в иностранных денежных единицах и драгоценных металлах, конвертируемые по соответствующему курсу ЦБ РФ. Единица измерения – млн. рублей. Это применяется для сокращения количества цифр в графике.

В связи с отсутствием на текущий момент опубликованной информации за декабрь 2017 года, данные не указаны.

Соотношение идентичных периодов 2017, 2016 и 2015 гг.

Для анализа взята статистика за прошедший, и два предшествующих ему года. Основная тенденция диаграммы заключается в постоянном увеличении объемов выдач кредитных продуктов банками. Если сопоставлять соответствующие периоды прошлых годов.

Например, сравнивая 2017 с 2016 гг., незначительные увеличения можно отметить только в двух месяцах – феврале и апреле. Прирост выдачи заемных средств составил 4 и 12% соответственно. Большая часть положительной динамики находится в пределах 25-27%. Такое увеличение объема выданных кредитов, при сопоставлении 2017 и 2016 гг., наблюдается в пяти месяцах. Отметку в более 30% преодолели банки в мае и июле.

Наиболее активным периодом является последний квартал. Причем не только в минувшем году. Увеличение выдач в октябре-декабре наблюдается во всех предыдущих периодах. В то же время, именно конец 2017 года можно назвать, фактически, феноменальным. Рывок диаграммы вверх приходится не только на последний месяц – декабрь. Значительное увеличение выдач можно прослеживать с октября прошлого года.

Например, если провести параллели между 2015-2017 гг., то крайний окажется феноменальным. В частности, прирост выдач в октябре, в сравнении 2015 и 2016 гг., составил 19%. В ноябре – 24%. В декабре – 13%. В то же время, при анализе тех же периодов 2016 и 2017 гг., показатели будут значительно отличаться. В октябре повышение объема выданных заемных средств составило 40%. В ноябре – 41%. От декабря приходится ожидать не меньших показателей, так как данный период наиболее активный среди заемщиков.

Читайте так же:  Миг кредит возврат займа физическому лицу

Динамика выдач 2017 года

На протяжении всего 2017 года наблюдается планомерное увеличение объемов выдаваемых кредитов. Незначительный откат можно наблюдать лишь в двух месяцах, в сравнении с предшествующими им периодами. В частности, в апреле (оформлено на 7,4% меньше, чем в марте) и сентябре (сокращение, в сравнении с августом – 3,3%). Среднестатистический ежемесячный прирост за весь 2017 год составляет 6,8%.

Анализ объема выдач кредитов физическим лицам за последние 9 лет

Период в 9 лет был взят для оценки в связи с доступностью информации на сайте Центрального банка Российской Федерации только за этот срок. В диаграмме отображены три показателя. Первый — объемы выдач в рублях. Второй — в иностранной валюте и драгоценных металлах, при их конвертации по соответствующему курсу. Третий – всего. Единица измерения – млн. рублей.

Важно учитывать, что показатели 2017 года не содержат данные за декабрь месяц, который всегда является самым объемным по выдачам. В то же время, даже без его учета, минувший год не сопоставим с докризисным периодом. Если непосредственно объемы оформленных долговых обязательств приблизительно и соответствуют 2013-му году, то стоит учитывать инфляцию.

То есть для удовлетворения одной и той же потребности за счет кредитных средств, требуется значительно больший их объем. Например, если опираться на курс доллара США, который в докризисный период составлял 32,7 рубля, то на конец 2017 года он установился на отметке 57,6. Соотношение составляет 1,76. В таком случае, для утверждения, что выдачи займов в банках полностью вышли из кризиса, их объем должен достигнуть приблизительно 15 500 000 млн. рублей.

Отдельно стоит отметить валютные долговые обязательства. В 2016 и 2017 гг. их объемы значительно сократились. В частности, по сравнению с 2014 годом, когда рассматриваемый показатель достиг своего максимума, сокращение составило 35 и 46%. В первую очередь это можно обусловить курсом национальной валюты. Россияне поняли риски оформления займов в денежной единице иностранного государства, и опасаются повторения резкой девальвации 2014 года.

Выводы и прогнозы

Говорить, что показатель объемов выдач займов в банках в 2017 году полностью вышел из кризиса, не приходится. В то же время, можно констатировать о четком движении данного показателя с позитивной динамикой. То есть банковский сектор, и в частности сфера кредитования физических лиц, полностью приспособились к нынешним реалиям.

В 2018 году стоит ожидать идентичного роста объемов новых выдач, который наблюдался в минувшем году. Все составляющие для этого есть. В частности, установление стабильности в макроэкономике страны. Уверенность потенциальных заемщиков в ближайшем обозримом будущем, и, соответственно, возможности исполнения долговых обязательства.

Даже при наличии незначительных форс-мажорных обстоятельств, настолько резких спадов, которые наблюдались в 2015 году, ожидать не стоит. Как минимум, по двум причинам.

Во-первых, банки за 2016-2017 гг. наработали значительную базу надежных клиентов. То есть тех, которые даже при снижении дохода остаются платежеспособными заемщиками. Соответственно, посредством их привлечения, в том числе и перекредитования, есть возможность удерживать значительные спады в объемах выдачи.

Во-вторых, скоринговые модели коммерческих структур полностью перестроены. То есть они подготовлены к необходимой оценке граждан, при условии их затруднительного финансового положения, и необходимости поддержания планов по формированию кредитного портфеля.

В то же время стоит учитывать, что основная цель коммерческих структур – наличие высококачественных активов. Их объем отходит на второй. Соответственно, при возникновении глобального кризиса в стране, можно будет ожидать рассматриваемой динамики, соответствующей показателям 2014-2015 гг.

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Читайте так же:  Можно ли отказаться от оформленного кредита

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

  • необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
  • необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
  • кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.

Сравнительный анализ кредитования физических лиц в российских банках

Опубликованный «Обзор банковского сектора», подготовленный специалистами ЦБ РФ, предоставляет свежие данные о состоянии рынка кредитов и банковского сектора России. Если за отчетный период в 2014 году объем кредитования физических лиц вырос на 19,8%, то в 2015 году — на 10,1%. Если взять более широкие временные рамки — с августа 2014 года по август текущего года, — то темп роста сократился с 19,7% до 18,2% [26].

Несмотря на замедление роста рынка кредитов, суммарные активы банков за январь-август выросли на 8,8% и составили на 1 сентября 62,464 триллиона рублей. В августе по сравнению с июлем наблюдалось снижение темпов роста, как розничных кредитов, так и активов банков: до 1,3% и 0,5% соответственно. При этом активы пяти крупнейших банков увеличивались за январь-август быстрее, чем в среднем по отрасли — на 10,4%. По данным на 1 сентября на пять крупнейших кредитных организаций России пришлось чуть более половины всех активов банковской системы страны — 33,374 триллиона рублей. Отчасти прирост банковских активов объясняется ускорением темпов выдачи кредитов юридических лицам: если за январь-август текущего года они выросли на 12,1%, то в прошлом году за аналогичный период был зафиксирован рост в 9%.

В банковскую систему наблюдается приток вкладов: за период с января по август объем депозитов граждан вырос на 1,8%, хотя еще год назад, за тот же период прирост был более весомым — 11,9%.

После всплеска роста вкладов в июле — на 1,4%, в августе прирост замедлился до 0,9%. Рублевых вкладов по объему в 4,2 раза больше, чем валютных: на рублевых счетах граждан, по данным на 1 сентября, находилось 13,9288 триллиона рублей, а валютные вклады физических лиц в рублевом эквиваленте составили 3,3423 триллиона рублей.

«Альфа-Банк» предоставляет физическим лицам все основные виды банковских услуг: потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы обслуживания [22]. В банке можно взять экспресс-кредит, а также получить кредит наличными. Потребительское кредитование в «Альфа-Банке» отличается широкой сетью точек продаж, в которых можно оформить кредит; быстротой оформления (до 15 минут); отсутствием необходимости предоставлять дополнительные документы.

Читайте так же:  Без пенсионного можно взять кредит

Условия по кредитам наличными: под процентную ставку от 16,99% годовых в рублях, максимальная сумма — до 1 млн рублей, срок — до 5 лет. Обеспечение не требуется, экспресс-кредит можно получить без справок, понадобится только паспорт.

Россельхозбанк предлагает кредиты физическим лицам различного назначения, и делает это все более и более активно. Так, на 2015 год Россельхозбанк кредиты физическим лицам предлагает 20 программам, которые можно оформить в 1600 пунктах по всей стране. Надо отметить, что некоторые кредиты по условиям оформления подразделяются на целевые подпрограммы [27].

Кредиты Россельхозбанка ориентированы на сельских жителей и владельцев личных подсобных хозяйств, но активно оформляются и населению городов. Россельхозбанк является государственным банком (100% акций принадлежит государству), и по данным Банка России входит в число 30 крупнейших банков страны. Банк занимает второе место в России по количеству филиалов (78), из которых более половины в малых городах и сельских населённых пунктах, что говорит о том, что банк уделяет особое внимание кредитованию физических лиц, проживающих в сельской местности [22].

Все кредиты, которые Россельхозбанк предлагает физическим лицам с начала 2015 года, подразделяются на виды (таблица 1).

Виды кредитов Россельхозбанка

Виды кредитов для физических лиц Количество программ на 2015 год
1. Потребительские кредиты 8
2. Автокредиты 3
3. Ипотека 6
4. Кредиты на развитие личного подсобного хозяйства 4
Итого: 21 программа

Чтобы получить кредит Россельхозбанка по выбранному виду, заёмщик должен соответствовать следующим требованиям банка [20]:

· Быть Гражданином Российской Федерации.

· Быть в возрасте — 18, 21 или 23 года.

· Иметь возраст на момент возврата кредита по договору до 55 – 60 лет, по отдельным кредитам до 65 или до 75 лет.

· Иметь стаж или непрерывный стаж работы — не менее 6 месяцев.

По сравнению с другими банками, Сбербанк России в конце года оказался в достаточно выигрышном положении (рисунок 1).

Рисунок 1 – Средневзвешенная процентная ставка по кредитам [25]

Благодаря, «легкой панике» среди вкладчиков, которые обеспокоившись отзывами лицензий у банков, стали переводить свои накопления в государственные банки, под конец 2014 года Сбербанк получил дополнительное дешевое фондирование.

Условия кредитования в Сбербанке приблизились к реальным возможностям населения и незначительно упростились, то есть требования стали более разумными, а где-то даже и привлекательными. Плохо, что исчезли акции с привлекательными условиями и ставками [25].

Банк начал активный проект по рефинансированию «чужих» кредитов, то есть наращивание кредитного портфеля пойдет уже не за счет новых клиентов, а за счет хороших заемщиков из других банков, у которых ставки были и так выше действующих в Сбербанке России (рисунок 2).

Рисунок 2 — Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, июль 2013, август 2014 [25]

Для стимулирования выдачи кредитов у него еще имеются неиспользованные рычаги. Во-первых, Сбербанк может сократить время на принятия решения по кредитной заявке. Сейчас декларированный срок составляет два дня, что достаточно долго на фоне предложений других банков о выдаче кредита за 15 минут.

Во-вторых, продуктовая линейка может быть расширена за счет кредитования под залог других видов имущества: автотранспорта, коммерческой недвижимости, земельных участков [25].

В итоге ставки Сбербанк России, скорее всего, снижать не будет, а вот усилить требования к будущим заемщикам и пакету документов (без информирования об этом) может.

Россельхозбанк хоть и относится к государственным банкам, но «расценки» на ипотеку у него сопоставимы с условиями частных банков. Но это можно оправдать специализацией организации в другой области.

В Сбербанке России аналогичный кредит со всеми надбавками будет стоить 17,5% (максимальная ставка 15,5%, плюс 1% за отказ от страховок, плюс 1% до регистрации услуги). В Сбербанке можно избежать надбавки в период регистрации ипотеки, если воспользоваться для расчетов по сделке купли-продажи ячейкой банка или предоставить на это время иное обеспечение вместо кредитуемой недвижимости.

В ВТБ 24 ставки чуть выше, чем в Сбербанке России, зато меньше надбавки. Если посчитать по такому же принципу (максимальный размер ставки со всеми возможными надбавками), то стоимость кредита может получиться ниже, чем в Сбербанке – 16,95%.

Надбавка Россельхозбанка за отказ от необязательных видов страхования достаточно крупная – больше, чем у частного Альфа-Банка (3%). Сбербанк и ВТБ24 прибавят лишь 1%.

Максимальная сумма достаточно скромная – до 20 миллионов рублей. Для сравнения, Газпромбанк даст до 45 миллионов рублей, Альфа-Банк – до 60 000 000 рублей, ВТБ 24 даст до 90 000 000 рублей, Сбербанк и ДельтаКредит не ограничивают этот показатель и решают вопрос в индивидуальном порядке.

Есть некоторое неудобство в том, что банк предоставляет одну универсальную программу для разных способов приобретения жилья. Покупка квартиры на вторичном рынке представляет меньший риск для банка, нежели строительство дома. При разделении программ клиенту, желающему покупать, а не строить, жилищные займы Россельхозбанка могли бы обойтись дешевле, чем тому, кто готов на дополнительные траты ради собственного дома.

Но, по крайней мере, он допускает строительство. Альфа-Банк кредитует исключительно покупку готового жилья, а для первичного рынка и строительства оставляет только крупные потребительские кредиты под залог недвижимости, а она не всегда имеется у заемщика.

Также большим плюсом является выбор между дифференцированной и аннуитетной схемами погашения. Из крупных банков это доступно Газпромбанку.

Рейтинг банков по сумме кредитов физическим лицам

Анализ выданных кредитов физическим лицам
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here